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谢卫拥有经济学博士学位，早年有做学术研究的经历，后来长期从事金融行业。他对于(yu)基金公司的治理、行业的规范发(fa)展、基金投顾等都有大(da)量(liang)的思考、研究。作为公募基金业唯一的全国政协委员，谢卫2022年(nian)提交的推动基金(jin)业(ye)高质量发展(zhan)的意见(jian)，有不少内容后来(lai)被监管层采纳。

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在2021-2024年上半年，极(ji)智嘉前五大供应(ying)商合计占总采购额(e)的比例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一最(zui)大(da)供应商占总采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超过5%。这表明公司供(gong)应商较为分散，对单一(yi)供应商的依赖程度较低(di)，在一(yi)定程度(du)上降低了(le)因(yin)个别(bie)供应商问题(ti)导致的供应中断风险，供应风险相对可控。

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国际局势变**织💯💔💖，全球军费开支增长明显😈。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🥦💛👞🍒，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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“硬科技(ji)”旗舰指数——科创50指数仅变动(dong)1只样本，为科创100、科创50指数成份股的互换，多层次指数体系持(chi)续发挥“优中选优”的筛选作用。科(ke)创100指(zhi)数中，新(xin)一代信息技术行业权(quan)重小幅下降，新(xin)能源行业权重提升1.7%。

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1、1🧄🍇、基本面：港股较A股业绩增速更强💔🍉🍑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥾👠👘🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🧅🍅🥻，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥔，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👙💔，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💝，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍒🍆、医药6%），制造业（汽车5%🥕、电子5%、电力设备4%）等👠👙🍒，这些行业基本面受价格因素影响更大💖👅，价格下行压缩毛利😈🥥，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍍💋🍓🍅👛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🥥👿👚，包括腾讯、网易🍏👘💝🥬、美团等互联网巨头🥒🥝😻，消费、制造等行业占比不高🍇🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌🍎。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉，典型如16Q4-19Q4👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥥。

2、5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%，环比下降0.2%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%👡🌽，生活用品及服务价格上涨0.1%🍄🍈🧡，交通通信价格下降4.3%🥬，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%，其他用品及服务价格上涨7.3%。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%💕，粮食价格下降1.4%👗🍍💋，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%👚💝😡，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%🧄🌽🥭🥥。