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🏮 本周市(shi)场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分(fen)母(mu)端。近期(qi)联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益(yi)公募新(xin)发基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险(xian)资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外(wai)资(zi)未有明显增量(liang)。

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2、北半球估产问题将成为四季(ji)度白糖定价的核心指(zhi)引因素。受益于(yu)种(zhong)植面(mian)积增加(jia)、降水良(liang)好，北半(ban)球(qiu)几个 主产国目前均维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估产范(fan)围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印度未来仍然(ran)充满变数，增产能否实现在 两可(ke)之间，另外乙醇转化问题仍会影响(xiang)印度(du)糖的出口预期，预计印度(du)糖(tang)的增量主要体(ti)现为库存累积(ji)，对(dui)海外市 场(chang)出口量仍(reng)处于100-150万吨低量级水平(ping)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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2、中(zhong)原(yuan)证券指出，随着行业(ye)景气度不断下滑(hua)，2023年开始行业固定资产投(tou)资增速有所回落，2025年以来投(tou)资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过剩的(de)压力有望(wang)逐步(bu)缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气(qi)有望(wang)边际回暖。