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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并(bing)不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归(gui)交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易(yi)后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要的是(shi)判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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1、风险(xian)提示(shi)：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数(shu)，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任何自主决定(ding)的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表(biao)现，基金管理人管理(li)的其他基(ji)金的业(ye)绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资(zi)须谨慎。

2、兩(liǎng)名就職于爲(wèi)企業(yè)曏(xiǎng)美國(guó)證券交易委員(yuán)會(huì)（SEC）EDGAR 係(xì)(xi)統(tǒng)提交文件提供服務(wù)的私(si)營(yíng)(ying)企業的男子，囙(yīn)涉嫌利用工作穫(huò)取的非***息穫利 100 萬(wàn)美元，已麵(miàn)臨(lín)(lin)內(nèi)幙(mù)交易指控(kong)。