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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄，但自由现金流充沛的企业🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👞👅，获得ROE的抬升🍓👞，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬🍊💔🧅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😻👝💔、公路🍉🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈💕。②改善视角下🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲👚，高分红保障+经营稳健的白酒🍊👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😡。小盘成长方面👠🍊，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅👠。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🍈🧅🍋🧄，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💯👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡。行业关注自主可控，包括电子（算力👿🧄🍒、半导体设备🍑🌽、芯片）、信息化（数据库🩱、操作系统）🥔👗🍋🥭🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡👅。

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这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶尖的大脑👢👙，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳。

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行业(ye)与个股的分化是过(guo)去十年的主(zhu)旋律，并(bing)不是每只食品(pin)饮料、家电或银行股都(dou)能(neng)跑赢(ying)指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程(cheng)中，龙(long)头股才(cai)能收获(huo)超额收益，其盈利能(neng)力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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