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中东局势升级消息频传🍄💘，国防军工板块关注度飙升🥑💖👚😠，午后强劲走高👅👙🍓！截至收盘，国防军工💓🥔、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👗，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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未来从历史中走来(lai)。“这是我们(men)在新的时代背(bei)景下，着眼各国人民根本利益和光明未来，作出的历史性选择。”***主席的(de)目(mu)光，望向未来(lai)的深处。

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近年来，随着资产配置理念的普及🥭👜😠🥝，黄金、公募REITs🥻、股债混合资产等工具的配置优势深入人心💕🍓🥥👞💞，这些资产在中长期将展现出重要的配置价值和发展潜力，更加深了投资者的偏好。另外，场内工具产品数量和类型愈加丰富🍌🩳，也进一步推动了债券型ETF😈🍍😈🌽、黄金ETF、公募REITs产品的需求👚👗💋。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险👘🥬？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥿🤬🍓👜、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😡🌽，只能是长传导链条的风险💕，比如中期资产配置格局的变化🍊🍌👚。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥥。这种情况下💗，中国需求也可能更长时间维持低位👚🥾🥿🥭，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复💌👄🎒，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措💟，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动💔👘；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🥭👝，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏🤍💝🥾，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥬、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🤬🥒🤬👜。