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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届(jie)论坛主题为“全球经济(ji)变(bian)局中的金(jin)融开放合(he)作与高质(zhi)量(liang)发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布若(ruo)干重大金融政策(ce)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍅🍆，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍆🥿🥬，关注盈利和分红稳健的银行💕🥦👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡💓、公路；补贴政策推动下🌽🥥👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾🍉💛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👢🧡💗🍒😡，高分红保障+经营稳健的白酒🥕🥥🍌。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧅👚👄，自由现金流释放加速的电信运营商🍉🥒🍌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥝👢👛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈😈，截至25/5已上行至1.8%🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒💟🥝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥻👢😡🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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报告显示，百济(ji)神州2025年第一季度实现美国(guo)公认会计原则下的盈(ying)利，全年(nian)收入指引达49-53亿美元；信达生物2024年首次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿元人民币，并(bing)设定2027年200亿元销售目标；康方生物产品销售(shou)收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元(yuan)。

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【数(shu)据·估值】本周整体A股估值水平上(shang)行，万得全A指数PE（TTM）为(wei)15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计(ji)算机、食品饮(yin)料、建筑材料(liao)估值跌幅居前。

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1、南非知名设计师妥拉·辛迪携精心创作亮相，其作品色彩奔放💛👗、充满生命力😻🥑，多次登上国际舞台🩳💌🤬🍏，但在中国的名气还不大。他坦言此行愿景：“博览会为我提供了展示机会💘💖🩳，希望让中国消费者真正理解非洲设计的时尚理念。”

2、展朢(wàng)(wang)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒(jiu)方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道(dao)、促消費(fèi)昰(shì)白酒行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前(qian)白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)(hu)城河寬(kuān)闊(kuò)，品(pin)牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及(ji)競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上的區(qū)域(yu)領(ling)先酒(jiu)企。大衆品(pin)方麵，啤(pi)酒消(xiao)費逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)(qi)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)(xiu)復(fù)；乳業(ye)上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性(xing)較強。