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安利股份錶(biǎo)示，作爲(wèi)車(chē)企品牌的T2供應(yīng)商，公司主要與(yǔ)汽車(che)座椅廠(chǎng)、飾(shì)(shi)件廠(chang)等 T1供(gong)應商建立直接(jie)業(yè)(ye)務(wù)郃(hé)(he)作。主(zhu)流車企縮(suō)短賬(zhàng)(zhang)期政(zheng)筴(cè)對(duì)公司(si)形成實(shí)質性利好，將(jiāng)通過(guò)加(jia)速應收賬欵(kuǎn)週(zhou)轉，改善現(xiàn)金流(liu)、降低財(cái)務風(fēng)險(xiǎn)。

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1🥾🩰🥿💓、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥝，港股更偏科技互联网💋，受价格下行的影响较小🍇🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚👅👙，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💌🍏，核心在于A股的行业特征👝🥝💝，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👛，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧡🍑💛、电子5%、电力设备4%）等💝😡🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大👄，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下😠👘💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👗👡🎒，包括腾讯、网易🍅🥑、美团等互联网巨头，消费🥔、制造等行业占比不高🩱🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍅🧡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍🤬，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍊，二者增速差从8pct降至-6pct🥾。

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进入2025年，海天味业增长动能持续释放👿🩳👛。招股书显示💝，随着销量增加🩲，截至2025年3月31日👢🥒，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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③投资者结构：港股外资占比更高💝🎒🥦🎒💘，美国债务风险扰动💖👠，美元走弱👠🍉👢🍏，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💘、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🧡，率先受益🍎。

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1、当前中国汽车出海(hai)呈现(xian)强劲势头。2024年，以3100万(wan)辆销(xiao)量蝉联全球(qiu)第一，其中新能源汽车销量在新车中占比(bi)突破40%；汽车出口持续火热，连续8年保持全球第一(yi)大的(de)汽车出(chu)口国的(de)地位。值得关(guan)注的(de)是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其在东盟、中(zhong)东(dong)、中东非等新兴市场，增长(zhang)空间(jian)广阔。

2、何杰(jie)表(biao)示(shi)，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就(jiu)，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需(xu)要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。