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4、6月13日，央行再度公告称，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放👠👗🍌。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥕，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行🍎😠💞，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💛，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥒🧅🧡；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍇👠🥬👘、集成电路、有色、汽车等。

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不(bu)过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料(liao)内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在(zai)本(ben)月创下股(gu)价(jia)历史最高，年(nian)内分别上(shang)涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势(shi)调整，贵州茅台、山西(xi)汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于(yu)經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推(tui)齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短(duan)期仍(reng)然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或(huo)已過去，闆塊(kuai)中長(zhǎng)期配寘(zhi)機(jī)會(huì)(hui)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位(wei)寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准判断。这个判断(duan)有什么下行风险？我(wo)们认为(wei)稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验(yan)证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度(du)较高的是(shi)美(mei)国经济下行可能超预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也(ye)可能更长(zhang)时(shi)间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后(hou)。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的。

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