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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜😠🥑，近十年7月市场风格相对均衡😻💌💖🍄🌽，大盘风格略占优。第二🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘👄💌，对短期市场或有扰动🥥🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗💓💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖😻👛，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💯🥻。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行(xing)业则(ze)出现(xian)了(le)显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个(ge)阶段(duan)按照我们上(shang)文的论述，往往(wang)是盈利加速改善的，同时流动(dong)性(xing)和风险偏好也加速改善。

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截面波动率来看🍅💋🎒👙，最近一周沪深300🍄💝🥬👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🥝。近一个季度看🍄🩳，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩰，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👗💘💯🍎，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💝🤬💗。

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2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💋🍏🥝，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底🥦🥬💔💓，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt😻👄，对等关税后配置比例下降🍏👅。板块层面🧡🥦🥭，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体👡👘，但减配消费、能源与原材料🩲👜🥝。