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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💗，尤其港股表现更为强势👗🍎，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💛💟🥬。而在21年春节后💓，核心资产泡沫破灭🍏💝🥝👛😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💞💛🤬，万得全A全年上涨9%🍄💖，结构上电力设备领涨🍇😈，此外有色金属🍍👞👗🍑、煤炭🍄🥾💗🩳👡、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💌🍓💗，港股21年全年净利润增速21%👗👜💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👞💞，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍌🧡。当前来看🍅🧅🍅🍈，关注通胀回归的节奏和幅度💯💖🍒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧅，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍏💋🥭，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。