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因(yin)此，市场对下半年的经济仍(reng)存(cun)在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开(kai)的(de)政治局(ju)会议中对下半年稳增长政策(ce)进行进(jin)一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际(ji)改善，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥒🍉👠🍎，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🩱。

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而目前方兴未艾的新(xin)产业趋势(shi)也是市场突破上行(xing)的关(guan)键力量，目(mu)前市场上正在演(yan)绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药、新消费、固态电池(chi)、可(ke)控核聚变(bian)、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角(jiao)度(du)來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及(ji)應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一(yi)款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存(cun)在风险。NewCo模式优化了(le)创新药资产与资金匹配的流(liu)程，融合(he)了资产(chan)交易和股权交(jiao)易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、除此之外，在经济(ji)改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋(qu)势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支(zhi)持(chi)，关键技术(shu)和产(chan)品的变化带来渗透率预(yu)期的快(kuai)速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向(xiang)。报告的第(di)三部分将会进行详(xiang)细论述(shu)。