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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优(you)势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2020年，欒(luán)光恆(héng)在雲(yún)(yun)南文山的賽(sài)事中(zhong)開(kāi)啟(qǐ)職業(yè)拳擊(jī)生涯，期待(dai)在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片(pian)天。然而，2023年(nian)起，欒光恆(heng)迎來(lái)拳擊道路上(shang)最(zui)難(nán)熬的兩(liǎng)年。在與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古國、日本等多(duo)國強(qiáng)勁(jìn)(jin)拳手的對(duì)戰(zhàn)中(zhong)，他(ta)連(lián)續(xù)8場(chǎng)(chang)比賽(sai)失利。“説(shuō)(shuo)實(shí)(shi)話(huà)(hua)，輸(shū)的每(mei)一(yi)場壓(yā)(ya)力都如山壓頂(dǐng)。這(zhè)(zhe)樣(yàng)的連輸在(zai)行業裏(lǐ)非常少見(jiàn)。但我知道我沒(méi)打差，隻(zhi)要(yao)打下去，我總能(neng)打贏(yíng)(ying)。”他説。

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