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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🥾🩲。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍌😈🍆😡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢👿🥔，险资资金入市进程也可能有所提速😈；但ETF、外资未有明显增量😻。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥭🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥕🍍👿🥥🥬，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🤍👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💔👠，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🩳💟😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💌🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👄👗💔。

2、有券商人士分析(xi)称，此(ci)次直接收购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳(jia)光子将进一步强(qiang)化对上游核心(xin)元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤(xian)链接需求旺盛(sheng)，带(dai)动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插(cha)芯作为MPO高密度光纤连(lian)接器的核(he)心(xin)构造元素，其需求也呈现快速增长。