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内蒙一机：近日(ri)，公司收到全资子公司包头北方创(chuang)业有限(xian)责任公司（以下简称“北(bei)创(chuang)公(gong)司”）与中国国家铁路集团有限(xian)公司签订(ding)《铁路货车采购项目合同》，由中国国(guo)家铁路集(ji)团有限公司向北创公司(si)采购X70型(xing)集装箱专用平车，合同总金额13，023.50万元(yuan)（含税）。

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陈健玮：在全球主要市场中🍅，港股估值仍处于较低水平🤍，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍎👙🎒🍇，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥒🍓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行👛🍈🩲🥬、电信💞👅🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%🥒🍒🍋💔。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥔👚，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👛🩲🥒💔，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局👄🍈💞🥥。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🤬🥔🍒💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🩰🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓💯，但是预计在积极财政政策的支持下🍈👛😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈。在流动性和增量资金方面👘，目前利率仍处于较低水平🌽👚🍊，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👞🥑👿🍑🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🩲🧄💌，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝👄。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🩱🥬👢、放松监管的举措以及预期中的降息😠🍍。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥒。“但在此过程中肯定会有一些考验🥔。”

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥒💖💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥔👅🧡👗，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍈🍌🍆💯，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍🩰，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍎🥬🍒，仍要回到逻辑驱动的方向🩲💕😡；中长期而言👜，更重要的是判断风格🥾🍅，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。