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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🍄👠👘。A股后市怎么走👡🍎🍆🎒？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部(bu)队官方公众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预(yu)约，约(yue)满即止。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍎🍍🍅🥿、氢能💋💓👚、核电）🍏🩳🍑🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧡🤍💛🌽，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💋👙💕💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🎒🥔🥔💔、游戏已陆续兑现外💟🧡，后续建议关注半导体👙🥦👡、电池（固态电池主题）💯🥔、电网设备👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🌽💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕👢💝，结合估值、拥挤度位置💋🍒🍊😠，短期风格层面继续关注科技💟，行业层面优选光模块/PCB💛😠👜、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储💌🤬🩱👢、小金属。

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1、这不仅仅发生(sheng)在石油市场。布里奇(qi)顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧洲天然气市(shi)场(chang)中，追随趋势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市(shi)场波动，让有(you)实(shi)际敞口的交易(yi)员更难应对市场。

2、有券(quan)商人士分析称，此次(ci)直接(jie)收购(gou)福可喜玛控股权，意味(wei)着仕佳光子将进一(yi)步强(qiang)化对上游核心(xin)元件的把控。此外(wai)，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快(kuai)速(su)提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高(gao)密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连接器的核心构造元(yuan)素，其需求也呈现快速增长(zhang)。