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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🍓🍏，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🍓，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上，经济数据的加速改善，例如(ru)新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业(ye)绩预计改(gai)善(shan)或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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