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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓(cang)+小盘(pan)成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更(geng)多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、3）我们预计中国市场受益于去年低基数，延续边际改善态势🥕🥥👗，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风；此外💌🥑💝💘，我们预计旅游零售渠道仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）🍄👜。