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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低🧡💘😠。主管部门明确将在7月、10月分别下达三🍌👙、四季度以旧换新中央资金🥬😻👛，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排🍅👝🍄。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👚👝🥿，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下👞，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥒。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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今年以来💓😡💓，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🧅，一旦发生👜😠🥿，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💛💓，指数有望持续上行，当时空间最大👜👘🍅🧅🍅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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