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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)(che)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，且東(dōng)南亞(yà)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在(zai)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)提振之下(xia)，電(diàn)動(dòng)(dong)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)(qian)痠(suān)電池新裝需求有所上陞，存量替換需求穩(wěn)(wen)定，中(zhong)國鉛錠(dìng)消(xiao)費(fèi)改善。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求增(zeng)速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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我们在中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指(zhi)数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起(qi)到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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现场一幕令人印象尤深👅👿🍊，在刘益谦的提议下🥦，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍈🩲🍒，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🍆🍒🤍，清灵的乐声便悠扬响起🥻，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩💯。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥭。

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市场之所以呈现(xian)这种指(zhi)数震荡，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足(zu)（私人部门信(xin)用周(zhou)期收缩，财政发力“有所保留”）、存(cun)在结构性亮点（AI产业、新消费等）、但资金又非常(chang)充裕(yu)这三个宏观环境所决定的。具体(ti)来看，

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1、券商(shang)中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师(shi)事务(wu)所有关，主要因为国有(you)企(qi)业连续聘任同一会计师事务所原则上不(bu)能超过8年。上述人士表示(shi)，该(gai)券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申报(bao)IPO。

2、赵宪成：在港股反弹后🥑🧄，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等。