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不(bu)过，也要承认当(dang)下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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第二，是“融资差距”。许多发展中国家愿意采取行动🥒🩲，但缺乏所需的财力、技术获取和制度能力。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测🧄、透明，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的(de)不(bu)断升值(zhi)。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同(tong)步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴(ce)對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共(gong)振(zhen)下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)(chun)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情。

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