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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😈，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍆👗🍆，5月30日，国家发展改革委👞、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥑🤬，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🍉💋🥝。同时👘，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🩲👢👄💖，打造办电便捷化🍎、供电高质化、用电绿色化👗🥿、服务普惠化🩱💔🥦、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知👞，聚焦新型电力系统有关前沿方向😡👜，依托典型项目开展单一方向试点👿👠💞，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上👜🍎👿👢，6月4日💯🍌💓，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》🍎，到2027年🧅👝🥒，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍑💯💕🥿，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中😡🥬🥕，2025至2030年为起步发展期

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时间(jian)来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、行业表现方(fang)面(mian)，我们在(zai)6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医(yi)美、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领(ling)域。综合以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制(zhi)药(yao)等”