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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互(hu)联(lian)网(wang)、新消费、创新药、新能(neng)源车等(deng)产业趋势向上，优质公(gong)司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重(zhong)分红资产估(gu)值修(xiu)复，恒生(sheng)高股息指数(shu)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港(gang)银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机(ji)会：一是科技(ji)成长领(ling)域，包(bao)括互联(lian)网、人(ren)工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等(deng)；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包(bao)括潮玩、黄(huang)金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估(gu)值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投(tou)资者可(ke)择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港(gang)股(gu)的细(xi)分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖(wa)掘，建议(yi)适度进行逆向布局。

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总量政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关(guan)部门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元(yuan)超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达(da)了共计1620亿元资金，剩(sheng)余资(zi)金将有序下达。6月(yue)24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进(jin)提升消费供给(gei)效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保(bao)障等(deng)六个方面提出(chu)19项重点(dian)举(ju)措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美(mei)食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广(guang)西壮(zhuang)族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推(tui)出促消费政(zheng)策。

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4🌽🍈🍓、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限😈🥿，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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1、6月27日(ri)上午(wu)，大皖新聞(wén)記(jì)者與(yǔ)南充市髮(fà)改(gai)委(wei)辦(bàn)公(gong)室取(qu)得(de)聯(lián)係(xì)詢(xún)問(wèn)擧(jǔ)報(bào)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。一位工作人員(yuán)(yuan)首(shou)先錶(biǎo)示，接到實(shí)名擧報(bao)后便第一時(shí)間(jiān)與工商銀(yín)行成立了聯郃(hé)(he)調(diào)査組(zu)進(jìn)行覈査。“于2024年7月30號(hào)(hao)噹(dāng)麵(miàn)給(gěi)噹事人進行了迴(huí)復(fù)，噹事人(ren)已經(jīng)確(què)(que)認(rèn)竝(bìng)且籤(qiān)(qian)字了。”

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