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今年六月末非金(jin)融及两油万得全A绝(jue)对(dui)估值(zhi)水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上(shang)行(xing)0.60x。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速😠🤍🥕🥬🎒，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💔👅，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主👛🩰💛，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%🍈👞🩲。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👙😠。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🥾。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业(ye)板和科创板ETF，中证500及(ji)上证50ETF小幅净申(shen)购。

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1、民主党人(ren)和一些经济学家认为，使(shi)用当(dang)前政策基准使共和党议(yi)员得以规避(bi)原本会限制该(gai)法案财政影(ying)响的规则(ze)。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半(ban)年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存(cun)角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)(ji)象。