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1）安全资产方向（如(ru)黄金(jin)、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解(jie)供应端(duan)担忧；在地(di)缘和资源**意识升温(wen)背景(jing)下，此类安(an)全资产中期配置(zhi)价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰🍅🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💛、PCB、ASIC芯片👚🩲🍌、光模块🥕、交换机🍍🧄🥦、算力租赁等）值得重点关注🍏🥝🤬；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆，港股是全球的风险资产的避风港🍊🍋，建议继续平衡A股和港股的配比🍅🩱；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥿。

2、二是做好立法保障🍋🧡，筑牢根基💝🥒🥒💋。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。