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2、这(zhe)里(li)我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方(fang)向的(de)视角：判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的(de)权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提供了(le)宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏(hong)观主要(yao)矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市场上(shang)下(xia)行的空间(jian)都有(you)限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。