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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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週(zhou)五(wu)（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)(chang)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。A股全(quan)天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指(zhi)均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)(liang)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元(yuan)。箇股(gu)跌(die)多漲(zhǎng)少，全市場超(chao)4400隻箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航(hang)空、油氣(qì)、黃(huáng)金等(deng)避險方(fang)曏(xiǎng)。

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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格(ge)因素拖累，核(he)心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在(zai)周(zhou)期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造(zao)业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、华泰证券研(yan)报认为，此次冲突或将(jiang)导致伊朗短期原(yuan)油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受(shou)阻将(jiang)引发供应(ying)出现持续(xu)缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

2、数字经济时代(dai)，数据作为生产要素(su)的价值日益凸显。近日，国家数据局发布消息，我国将在北京、浙江、安徽等地部署建设10个(ge)国家数据要素综合试验区，支持各地在培(pei)育经营主体、繁荣壮大(da)数据市场等(deng)方面开展先行先试，全面释放实体经济和数字经济融合效能。