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本周公募(mu)调研选股策略和私募调(diao)研跟(gen)踪策略(lve)获取正超额收益(yi)。公募调研选股策(ce)略相(xiang)对(dui)中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥕🧡🥦，目前的经济数据尚可🍏🤬💋，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👡💌。

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⚑ 大势(shi)研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。

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1、晚點(diǎn)：從(cóng)外界(jie)看，小鵬(péng)汽車(chē)從 G9 配(pei)寘混(hun)亂(luàn)、上市不利開(kāi)始一路銷(xiāo)量滑坡，哪些昰(shì)妳(nǐ)的問(wèn)題(tí)，哪(na)些昰體(tǐ)係(xì)(xi)的問題？如菓(guǒ)一傢(jiā)公(gong)司髮(fà)生了大(da)問題，一定不昰(shi)噹(dāng)時(shí)才犯錯(cuò)誤(wù)。

2、高盛收购(gou)这些度假村时，主要受到希腊不(bu)断走强的经济、对外国投资的(de)欢迎(ying)态度(du)以及相(xiang)较(jiao)于西(xi)欧更低的房地产价(jia)格的吸引。此外，希腊许多(duo)酒店为(wei)家族所有，如今正传到(dao)更愿意出售酒店的新一代手中。