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2、建议在(zai)6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视(shi)觉理解(jie)应用趋(qu)势明确(que)，建议重(zhong)点关(guan)注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化(hua)的背景下，港股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下(xia)行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心等(deng)待。