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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的(de)港(gang)股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周(zhou)期(qi)，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益(yi)市(shi)场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高(gao)美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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