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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🍆，成长价值或相对均衡。具体来说🍋，第一🌽🍎🥾💯，从历史来看🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅。第二，外部流动性方面💔🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚👚🥾😻🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌🤬。第四，市场交易和增量资金层面👡🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🌽🥑，市场风险偏好整体回暖。基于以上💛🍋👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞🥻🩰。在上半年积累了较高收益🎒💖🥝、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时👙💯，资金面可能有更多的边际变化🍋。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要(yao)宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差(cha)均有(you)收(shou)窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金(jin)出(chu)现(xian)止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年🥭🍒👘，我国货币政策仍以适度宽松为主💛🍇，通过降低利率**经济发展。而在这一背景下🥑，部分债券型基金的净值不断创下新高💕👜🍉🤍，且规模呈现出增长趋势。因此，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值(zhi)处于全球(qiu)洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速(su)和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银(yin)行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板块经历上(shang)涨(zhang)后估值回(hui)归历史中枢，但港股(gu)整体仍(reng)处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数(shu)据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥(ao)尼资产管理公司首(shou)席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的(de)机会都(dou)失败了。相反，它继续(xu)做牛市最擅长的事：翻越(yue)担忧之墙。我(wo)们认为这轮涨势可(ke)以持(chi)续，当然不会没有下行波动。”