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5 月集成(cheng)电(dian)路出口金额同比增幅扩大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成(cheng)电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分(fen)点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大(da) 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环(huan)比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍆，主因是人民币的不断升值🩱🥭🩰。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💌🩰、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💝👠🌽🥔🍍、长期维度下😠😈，均是乐观因素占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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