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结合细分领域中观指标来看💔👢🍏，受益于行业供需改善🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💓🤬🍍🥝，存储器供不应求🍆🩱💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😈🩳。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👡🤍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🩰，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👛👡🍉👛，二季度盈利或超预期🥾。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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成份股方面👿，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停💟🥭🍒👚🥕，振幅超12%🥕😠，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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2、我把核心的人招到后(hou)，我们就把文化内涵统一了(le)，“用户驱动、信任、开放自由”。为什么开放自由？我们现在很多(duo)员工是 90 后(hou)、00 后，他们不喜欢职(zhi)场 PUA 。