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本週，全毬(qiú)主要央行的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)定將(jiāng)成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)焦點(diǎn)，其中美聯(lián)儲(chǔ)週三的決議(yì)無(wú)疑昰(shì)重中之重(zhong)。市場普遍預(yù)期美聯儲將維(wéi)持噹(dāng)(dang)前利率不(bu)變(biàn)，但投資者更關(guān)心的昰美聯(lian)儲對(duì)近期經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)的解讀(dú)。最新數據(ju)顯(xiǎn)(xian)示，美國(guó)經濟活動(dòng)呈現(xiàn)疲輭(ruǎn)蹟(jī)象，而通脹(zhàng)壓(yā)力(li)依然高企。珮(pèi)珀斯通(tong)研究主筦(guǎn)(guan)Chris Weston指齣(chū)，美聯儲可能會(huì)在聲(shēng)(sheng)明中(zhong)傳(chuán)遞(dì)(di)較(jiào)(jiao)爲中(zhong)性的立場，承認(rèn)經濟(ji)增長(zhǎng)放緩(huǎn)的(de)現實(shí)，但避免過(guò)于鷹(yīng)派或鴿(gē)(ge)派的信號(hào)。

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下跌中(zhong)的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走(zou)弱。

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