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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震(zhen)荡市(shi)，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险？我们(men)认为稳(wen)定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期(qi)资(zi)产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需(xu)求也可能更长时间维持低(di)位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中(zhong)美竞争视角下(xia)，美国经济下行压力对中国资产的影(ying)响是(shi)中性的。

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外盘：本周，美麦冲高回落，美(mei)玉米先跌后涨，6月(yue)供(gong)需报告利多，报(bao)告(gao)后谷物期价企稳反(fan)弹(dan)。周初，美麦跌至一周(zhou)低位(wei)，因美国作物评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高(gao)于市场预期的51%。冬(dong)麦收割4%，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据(ju)高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动，玉米从数月的低位反弹，美国作(zuo)物评级(ji)改善，天气良好行业预(yu)期作物产量强劲。美国玉米优良率71%，高于(yu)市场(chang)预期(qi)的70%。玉米(mi)种植(zhi)率97%，符合市(shi)场预期。报告方面，6月报告(gao)下(xia)调美国25/26年小麦期末库存预估，因(yin)出口上(shang)调(diao)、库存下调，报告(gao)利多期价上(shang)行。玉米市场(chang)方面，陈作出口销售(shou)数据良好，美玉米陈作和新作库存(cun)均下(xia)降(jiang)，结转(zhuan)库存(cun)下(xia)降的利(li)多掩过新季丰产(chan)预期的压力，期价止(zhi)跌上行。

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1、6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👜🩳🥿。此次调样的指数包括上证50🥔🍌😈、上证180、上证380💓💗👘🩱、科创50等沪市指数👙👛，深证成指🥥🥝😡💗、创业板指🥾、深证100等深市指数🥾🍒🥭，以及沪深300👿💌、中证500、中证1000🥔、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数🤍。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🥝💝，但关税等细节谈判进度或低于市场预期👅😈🥒🌽🥻。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域👜；相应的🍓🥒🤍🍈，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。