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据(ju)财联(lian)社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技(ji)、清越科(ke)技、国星光电(dian)和华灿(can)光电，具体(ti)情况详见下(xia)图：

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子😈🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显😡🍄。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌🍌🍑。市值风格上👛💞，本周综合、通信行业大市值风格显著💯。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示🥔，截至周五收盘🍌🥬👞，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4💟🎒🥒。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡👠💕👄，使得即将到来的中报业绩期😡🍑🍉，在科技💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👄👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🧄👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、“第一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”💯👛💯👗，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰答应了🥝，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好，“我们是两套话语体系”。何涛👠💞💋🥒、矫青春创造机会，抽几支烟🥻🍉🥻、喝几瓶酒，和团队多沟通🍏🍈。称呼上也别叫 “总”👅🥒，油腻，叫名字或英文名🩳。

2、印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道💝🥥🥦，2023 年离开 vivo 时🎒，这个品牌市场份额进入印尼前三💯🎒。他讲一口流利的印尼话，经验丰富😻👗、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人🌽👄。