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从轮动面积来看🍇🍑👢，第二轮行情的轮动面积更大🍅。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税👜🥻👄、军工😡🍄🌽、新消费、创新药等方向轮动🍆🥝💓，超额收益行业比例超 60%🩰，轮动范围显著拓宽。

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②分化中的收敛：21年通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期(qi)冲击港(gang)股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服(fu)务(wu)平台火山引擎于北京举(ju)行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基础(chu)设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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1、申(shen)万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前(qian)，均(jun)超过(guo)3%；农林(lin)牧渔、传(chuan)媒、医药生物、非(fei)银(yin)、国防(fang)军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器、建筑(zhu)材料、计算机(ji)等行业跌幅居前。

2、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业🍑🥾👗。存量上，①后台部门效率提升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带来业务增长；③投资者数量增长💟🧡😠💌、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。