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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄💟🍄，引发A股估值重估🩰👗🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👜，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👚🩲🍆🧅，A股自由现金流收益率不断提升🩲🥔。而2018年以来👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡👗，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆🍊🩱。据估算🩲🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑🍒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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小鵬(péng)汽車(chē)的第二欵(kuǎn)車給(gěi)了何濤(tāo)啟(qǐ)髮(fà)。第一欵車 G3 昰(shì)中國(guó)用戶(hù)最喜歡(huān)的 SUV ，第二輛(liàng)昰(shi) P7，噹(dāng)時(shí)(shi)少見(jiàn)的轎(jiào)跑。小鵬的筴(cè)畧(lüè)昰要漂亮(liang)、年輕(qīng)人喜歡、先把品牌立住，即便沒(méi)那麼(me)主流(liu)。結(jié)(jie)菓(guǒ)月銷(xiāo)過(guò)萬(wàn)，“人人都覺(jué)得自己昰(shi)小衆，但小衆其實(shí)就昰大衆”。

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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加🩰👗😡、较强的购房需求支撑等因素带动下🍌💔，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降👘🥔🥒，出清周期有所缩短🤬🧄。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加😻💖，个人投资者加速入场🥔🍋👘；与此同时🥥🧡👜，融资余额也开始大幅攀升💟👡👙😡👙；基金流入大幅放量🥿🍍，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🍑。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍊😡👝👛，可以推动指数上行较大的幅度🌽🤬🧡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💯。

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1、港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好💘🥬，市场情绪修复，港股整体回暖👄💛🍊👚💛。行业层面🥕🥑，原材料业领涨，主要系铜👙👗🥦👄、铝价格大涨🤬，带动相关权益表现💕💌🍑🧄🧡；受油价大跌拖累🥾，能源业走弱。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%🌽🍆💘。邵阳液压6月22日公告称💘💛💓，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌💓👢，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍🍉，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业💗。新承航锐是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心🍈🧅，CNAS认证实验室🩰🧅。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地👢，具有自由锻、模锻、精密铸造🍈💕、热处理🍉、机械加工🩲、理化检测等生产能力🍈🍈，是航空💛、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料👛🥻👢🎒。