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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😡👿👙💕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🩲🩳，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👅💘，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝🥕🍌，恒生指数21年全年下跌-14%🥿🤍🍊😻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍇😠，结构上电力设备领涨🌽😡，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍈👄🩲🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😈🥝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍄👜🥬💋🧄，是21年A、H行情分化的重要原因之一👡🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👘🍏🥝🧄，若价格水平快速回升🩰👿💗，A股业绩优势放大🩱🥕，有望相对港股走强🍍🍄，但短期概率不大👞。此外🍓，关注美联储降息预期🥭，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👜🥭，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👜💘💔。

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上周一系列美国经济数据令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费者信心也在今年首次回升;劳动力市场整体依然稳健🌽🌽，失业率维持在健康的4.2%水平，尽管续请失业金人数的上升显示出一些劳动力市场降温的迹象。总体来看🥒💔🩰🤬，当前的经济背景似乎支持美联储逐步走向宽松政策的路径🎒🥭💌。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能实施任何降息行动。

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在對(duì)于市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的(de)判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險；15%的(de)受訪者認爲下週A股爲低風(feng)險；而認爲下週A股市場爲高風險的受訪者(zhe)佔(zhàn)比大幅提陞(shēng)，最新爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)百分點(diǎn)。

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1、土(tu)耳其央行預(yù)計(jì)衕(tòng)日將(jiāng)維(wéi)(wei)持利率在 46% 不變(biàn)。在通脹(zhàng)放緩(huǎn)的情況(kuàng)下，官(guan)員(yuán)(yuan)們(men)已通過(guò)其他方式放(fang)鬆(sōng)政(zheng)筴(cè)，例如將(jiang)平均螎(róng)資成本從(cóng)近(jin) 50% 降至更接(jie)近基準(zhun)利率的水平。

2、2） 中美(mei)伦敦谈判原则上达(da)成协议框(kuang)架，但未涉及关税层面(mian)的(de)调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机(ji)制首次会议，中美原则上(shang)达成了协议框架，市场对此定价偏积(ji)极。根据美国商(shang)务部(bu)长的(de)表态，本(ben)次框架涉及了(le)稀土(tu)和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工(gong)原料等领域，但(dan)没有涉及关税层面的(de)调整(zheng)，整体符合市场预期。