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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风(feng)险。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利(li)快速上(shang)行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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