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今天我来分享长安汽车对全球化战略的一些思考：中国汽车品牌正从单纯的产品输出，迈向更深层次的生态出海🍄。如今🥕，中国汽车品牌已经凭借卓越的品质、创新的技术和优质的服务，赢得了越来越多的国际消费者的青睐，但真正的全球化考验才刚刚开始。

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当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社(she)报道(dao)称(cheng)，又一架(jia)以色列F-35战斗机被伊朗防空部(bu)队(dui)击落。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中(zhong)弹射逃生。

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对于这种现象，一位长期关注创(chuang)新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲(dun)订单，研究创新药比新能(neng)源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相(xiang)通的，都是中高端制造(zao)业从学(xue)习模仿(fang)到输出(chu)超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八(ba)年研(yan)发实力总体提升，这几年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻辑就是“出海预期”。

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细分子行业看👿🧄😡🥦，白酒方面😻🍅🩱🥾，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容👢🥕🩱，叠加品牌护城河与定价权👗🥬，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨💯🥑。另外🥻🍄，安井食品、东鹏饮料👘、千禾味业👡、安琪酵母等食品加工、调味品💞🩳、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💟🥔🤬💕，是基准判断👢🎒。这个判断有什么下行风险🤬💌🍋？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍆💘👿，比如财政🍓👜👙🍈、货币、经济数据验证💋😈。当前市场主要的下行风险🥥，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化💔🍉。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍌👿，中国需求也可能更长时间维持低位🎒，A股供需格局改善节点可能推后😻🤬。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧄。

2、【资金·众寡】 融资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回，对应净流出149.4亿元💝。融资资金净买入医药生物💝🥬、电子、有色金属等；消费ETF申购较多💘🥭🧄💓，医药ETF赎回较多。重要股东规模扩大💌，计划减持规模下降🍆👞🍑。