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其次💝，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期💓。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。

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回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑(zhu)起远比当年(nian)坚固的(de)防波堤。如(ru)果当前加剧(ju)的(de)地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密的区域一体化就是那一线希(xi)望。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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A股。短期突髮(fà)性地(di)緣(yuán)政治事件衝(chōng)(chong)擊(jī)對(duì)市場(chǎng)或有限。下週關(guān)註5月經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)據(jù)，以及6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)(tan)，屆(jiè)時(shí)中央金螎(róng)筦(guǎn)理部(bu)門(mén)將(jiāng)髮佈(bù)(bu)若(ruo)榦(gàn)重大金螎政筴(cè)，或將對市場(chang)情緒(xù)造成影響(xiǎng)。

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1、将时间倒推回2020年7月，天安(an)财险(xian)、华夏人寿、易安财险、天安人寿四家“明天系”保(bao)险公司被原银保监会接(jie)管，接管(guan)期限一年。2021年7月(yue)，四家保险公司又延长接管期限一年。

2、风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考👚，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐💯，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负🍄。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测👗🌽💓。