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再次提示🧄🧄，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥿💕。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性💓💔🥾。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍆🍆👠，港股是两类资金的交集。

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从消息面上(shang)看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛主题为“全球经(jing)济变局中的金融开放(fang)合作(zuo)与高质量发展(zhan)”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若(ruo)干重大金融政(zheng)策。

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4、交易热度(du)：今年以(yi)来(lai)更多资金选择南下(xia)流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热(re)度相关(guan)性较强，当A股(gu)成交(jiao)热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特(te)性放大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有(you)所(suo)下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月1.2万(wan)亿，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热(re)度的下滑显(xian)示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风(feng)险偏不强(qiang)，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮(lun)南(nan)向资金流入(ru)始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模(mo)大、速度快的(de)现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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随着百年变局加速演进🧄🧅🥒，国防军工投资逻辑持续强化💞👅，“强国必先强军🤬👘，军强方能国安”👙👗🥦👙🍊！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”💗😠，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🍅🍄，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、本周市场将(jiang)迎来极为关键的美(mei)联储利(li)率决议，同时日本、瑞士、英国等央行(xing)也(ye)将陆续召开货币政策会议(yi)。目前，期货市场押注美(mei)联(lian)储本次“按兵不动”的概率高达99%。交(jiao)易员关注的焦点(dian)将重点转向政策声明、美联储(chu)主席鲍威尔新闻发布会以及利率点阵图，试图(tu)寻找未来降息路径的(de)信(xin)号。

2、作爲(wèi)A股調(diào)味品龍(lóng)頭(tóu)企業(yè)，海天味業展現(xiàn)齣(chū)(chu)強(qiáng)勁(jìn)的增長(zhǎng)韌(rèn)性，從(cóng)2014年上市至2024年，公司營(yíng)收從98億(yì)(yi)元一路攀陞(shēng)至269億元，遠(yuǎn)超(chao)其他調味品行業企業，穩(wěn)居行業龍(long)頭。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022年—2024年，海天味業實(shí)現營收256.1億(yi)元、245.59億元、269.01億元，分彆(biè)錄(lù)得(de)淨(jìng)利潤(rùn)(run)62億元、56.42億元、63.55億元。儘(jǐn)筦(guǎn)2023年受“食品添加劑(jì)雙(shuāng)標(biāo)”事件影響(xiǎng)，業績(jī)齣現下滑，短期(qi)承壓(yā)，但在(zai)2024年，海(hai)天味業經(jīng)過(guò)(guo)優(yōu)化産(chǎn)品結(jié)構(gòu)等係(xì)列擧(jǔ)措，業(ye)績重迴(huí)增長軌(guǐ)道。