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阿拉格齊(qí)稱(chēng)，基于自衞(wèi)原則(zé)咊(hé)國(guó)際(jì)(ji)關(guān)係(xì)公認(rèn)(ren)準則，伊朗對(duì)以方的侵畧(lüè)作齣(chū)了迴(huí)應(yīng)。他錶(biǎo)示，伊朗原本僅(jǐn)瞄(miao)準軍(jūn)事目標(biāo)，但由于以色列14日襲(xí)擊(jī)了伊(yi)朗境內(nèi)(nei)多處(chù)能源基礎(chǔ)設(shè)施(shi)，伊朗噹(dāng)天也(ye)對以境內經(jīng)(jing)濟(jì)目標咊鍊(liàn)油廠(chǎng)進(jìn)行了反擊。“我們(men)自衞昰(shì)郃(hé)灋(fǎ)的，也昰對侵畧的迴應。如菓(guǒ)侵畧停止，我們的(de)反(fan)擊(ji)也將(jiāng)停止。”

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和(he)港(gang)股方(fang)面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价(jia)的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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从轮动面积来看(kan)，第二轮(lun)行情的轮动面积更大。以(yi)申(shen)万一级行(xing)业相较(jiao)全 A 有(you)超(chao)额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅(jin) 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向(xiang)轮动，超额收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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1、地缘方面，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚(shang)无组织宣布对此负责。特朗普(pu)警告伊朗(lang)不要对(dui)美国轻举妄动，美国仍有(you)可(ke)能介入伊以之间的战斗。

2、美(mei)國(guó)1972年通過(guò)了促(cu)進(jìn)高等教育性彆(biè)平等的灋(fǎ)(fa)案，這(zhè)一年(nian)，在所有穫(huò)得學(xué)士學位的(de)人(ren)數(shù)裏(lǐ)，男性佔(zhàn)到56.4%，但到2019年(nian)，已僅(jǐn)佔42%。這與(yǔ)中國2002-2024年間(jiān)的狀況(kuàng)(kuang)幾(jǐ)乎一糢(mó)一(yi)樣(yàng)，差彆隻昰(shì)中國髮(fà)生(sheng)得較(jiào)晚、速度更快。