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供需平(ping)衡方面：市场预期印尼镍(nie)矿配额在原有(you)配额基上进(jin)一步增加，但实际增量仍(reng)需等待印尼官方披(pi)露。其(qi)次，印尼头部镍、不锈钢一体(ti)化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软(ruan)，供需(xu)整体将进一步承压运行。中长期而言，镍(nie)价将处于市场供需过剩与预(yu)期印(yin)尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再起推(tui)升镍价的作用，之后镍价面临(lin)大幅下跌。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先(xian)导、光智(zhi)科技：终止(zhi)重组事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚(ya)投建新型储能电池项目；多家(jia)公司向香港联交所递交H股发(fa)行上市申请；珠海中富：终止2024年度(du)向特定(ding)对(dui)象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算(suan)力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披违法违(wei)规被证监(jian)会立(li)案……

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1、3🥥🍊🍏、策略观点：从供需增速平衡来看🥔💓，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💖🍈🍎，供需增速差为4.06%💗👿🤍🧡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💛，供需增速差为0.78%💋🍄🥕。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🤬。在08合约进入交割逻辑前😠👜，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量💌😠，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👚，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👙🧡👿。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🎒。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍈🍉🥾🧄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业(ye)绩有(you)望持续；算力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋(qu)势向上(shang)、5月集成(cheng)电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计(ji)智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。