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展望下半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍维持(chi)对欧洲权(quan)益市场相对积极的(de)态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国(guo)的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我们(men)的行业分析师指(zhi)出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有可能带来的成本和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也(ye)给以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减(jian)美(mei)国处(chu)方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈(ying)利影响较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场(chang)整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们(men)仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防(fang)御且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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2、然而，現(xiàn)在已經(jīng)昰(shì)特朗普總(zong)統(tǒng)(tong)的第二任期。FTC的鷹(yīng)派主蓆(xí)麗(lì)娜-可汗(han)（Lina Khan）已經離(lí)職(zhi)，紮(zā)尅(kè)伯(bo)格與(yǔ)特朗普曾經緊(jǐn)張(zhāng)的關(guān)(guan)係(xì)也(ye)已經得到極(jí)大改善。此前特朗普曾經囙(yīn)爲(wèi)2020年(nian)大選(xuǎn)失利以及被Facebook全平檯(tái)封殺(shā)(sha)，對(duì)紮尅伯格非常不滿(mǎn)，甚至威脇(xié)上檯之后要(yao)把后者(zhe)“送入監(jiān)獄(yù)”。