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*ST金刚公告，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🩱🍒，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩱，善用赔率思维🥬👿。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅🥾🍉、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥦🌽👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🤬，除我们自5月以来持续强调的军工😡🍑、风电🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🤬🍑🧡💞、电池（固态电池主题）、电网设备🍈🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗🍎，资金脉冲加速😈💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥔🧡，结合估值🍆、拥挤度位置🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑，以及近期明显涨价的存储、小金属💖💓。

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去年夏天前后，高盛总裁约(yue)翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席(xi)执(zhi)行官。他传达的信(xin)息很明确：高盛通(tong)过其投资银(yin)行业务和资产管理业务，在希(xi)腊进行(xing)了大规模投资。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🩰，市场表现为小市值风格👜💓；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)(ti)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)(ji)變(biàn)化。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍇🍆🥑、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🧡💕，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍇🩰💝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍅🥭🍆，呈现正反馈效应。从7月开始👅🥒🥥👡，这种情况发生的概率越来越高🩳，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍋🧡，指数有望持续上行，当时空间最大👢、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🩰🌽👠。