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3、蛋鸡存栏延续增加👘🍆🩱💯，供给端持续对蛋价施压🍍。另一方面🥒🩱，南方进入梅雨季，终端消费不佳💘，同时，高温高湿天气不利于鸡蛋储存💞🥿，贸易端备货谨慎🍆🥻，需求层面亦对蛋价形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着蛋价持续走弱并跌至低位区间，养殖亏损进一步扩大👘💋，截至6月12日🍌，每斤鸡蛋对应亏损0.47元💟，较前一周继续扩大💖👝🥿👘。受养殖亏损影响🥔🥥🥕💘🍌，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降💖，对应9月新增开产的下降，若未来补栏延续下降👿💟😈，供应下降最早在9月才可体现。结合供需基本面情况🥝👚🥭，蛋价大概率延续弱势🍏🥔。随着蛋价跌至低位区间，预计下方空间有限💓🍉。建议暂时观望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对后期蛋价的扰动。

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尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题。对全球布局的化工龙头来说👠👢👿，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美🍌👘，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）😈👛，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区，本地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定，因此关税政策变动对公司的直接影响有限🩳🩳💓，但市场不确定性及下游汽车🍓、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视😈，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🎒🍄。

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1、今年涨幅(fu)明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性(xing)，后续(xu)有望延续。策略视角(jiao)看新消费和创新药两(liang)个大幅上涨的(de)板块，在(zai)过去(qu)两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接性和一致性，因此(ci)今年板块的快(kuai)速上(shang)涨具备典(dian)型的(de)困境反转逻辑(ji)，后续行(xing)情有望延续(xu)。

2、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均实现大幅增长🩱🥔，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收入和投资收益的显著提升。公司总资产规模也扩大至1993.98亿元，较上年末增长12.14%🍒😻👅🍑。然而，经营活动产生的现金流量净额同比减少59.32%。风险控制指标方面💟，净资本等主要指标均符合监管要求，但风险覆盖率🩱🍑🍆、资本杠杆率等指标较上年末有所下降。股东方面🍍，苏州国际发展集团有限公司仍为公司最大股东🥦🍑，持股比例为24.33%。