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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥥🧄🥻🩲，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💯。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💖🎒💔，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍💖💕，但短期而言👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后👄🍓🩲🩰，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍉💞。

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记者注意到👜💛🍏，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）👛💝🍓、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长🥿🥻👙，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视👠，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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2、三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。