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【数据(ju)·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历(li)史估值水平的51.7%分位(wei)数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前，计算机、食品饮料(liao)、建(jian)筑材料估值跌幅居前。

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本周🧡👅🥿，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🍄🩳，上证指数💓🍅、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍎🧡👙👚💖，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会💖👘🍒🍍，情绪修复后💛🍋，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会🥒。

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展望下(xia)半年，虽然绝对(dui)收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对(dui)欧洲权益市场相(xiang)对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进(jin)一步收(shou)敛；（2）结构上，有(you)望在全(quan)球资金再配置(zhi)中(zhong)受益(yi)。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析(xi)师指(zhi)出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模(mo)式。向前看，需(xu)要注意来自(zi)盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济(ji)增长是否(fou)边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签(qian)署行政令要求大幅削减(jian)美国处方(fang)药价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们(men)仍然看好受(shou)财政政(zheng)策利好的银行和国防领域(yu)，以(yi)及偏防御(yu)且也(ye)能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整(zheng)体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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1、此前2023年4月28日🍄🥒🍓，任子行发布关于前期会计差错更正及追溯调整的公告，披露称公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司2019 年存在多计资产🍌💯👝，2020 年、2021 年存在多计收入、多计资产、多计利润等情况🎒👛👙。

2、奕斯偉(wěi)計(jì)算坦言，由于RISC-V行業(yè)具有研髮(fà)投入(ru)高、開(kāi)髮週期長(zhǎng)等特性，槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)應(yīng)尚未(wei)完全釋(shì)放，疊(dié)(die)加市場(chǎng)變(biàn)動(dòng)導(dǎo)緻業績(jī)波動、銷(xiāo)售成本咊(hé)運(yùn)營(yíng)開支變動，導緻(zhi)公司營收與(yǔ)(yu)淨(jìng)利波動。未(wei)來(lái)，公司將(jiāng)(jiang)充分(fen)髮揮(huī)行(xing)業生(sheng)態(tài)係(xì)統(tǒng)協(xié)衕(tòng)傚應，擴(kuò)(kuo)大解決(jué)(jue)方案(an)應用場景，竝(bìng)(bing)以進(jìn)(jin)一步搨(tà)展(zhan)客戶(hù)羣(qún)體(tǐ)等(deng)方式擴大收入槼糢，竝力爭早(zao)日實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈。