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2025-06-25 05:06:37 作者：叶朝红

在稳定预期方面，中指研究院政策研(yan)究总监陈文(wen)静认为，除了稳定房(fang)价预期、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市(shi)场预期。

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6月13日，中国证监会(hui)国际司发布《关于北京极智嘉科技股份有限公司境(jing)外发行上市及(ji)境内未上市股份“全流通”备案通知书》，同意该公司境外发行上市及境内未上(shang)市(shi)股份“全流通”的(de)备案申(shen)请。根据备案通(tong)知书，极智嘉拟在香(xiang)港联合交易所发行不(bu)超过2.26亿股(gu)境外上市普通股，同(tong)时39名股东所持合计8.46亿股境内未上市股份将转为境外上市股份并(bing)在港交所上市流通。

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1、香港聯(lián)交所(suo)最新資料顯(xiǎn)示，6月10日，FIL Limited增持第一拕(tuō)(tuo)拉機(jī)股份（00038）70萬(wàn)股，每股作價(jià)爲(wèi)7.0648港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲494.54萬港元。增持后最新持股數(shù)目爲2797.6萬股，最(zui)新持股比例爲7.14%。

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2、下跌中的回落：美元走强😻💓💓，外资流出🥻🍇，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👛。背后原因类似，均为强美元之下🥾，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👝。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥬🤬😈，美元指数从低位101升至107🧄👘👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥑🍅🍆🍊，强美元叠加国内经济下行压力加大🎒，外资加速流出🍈😡🥾💔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩳👘💖，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌🍇，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍋👿，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🥕👅，万得全A -10%🥝🍑🤬，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍎🥔🥬。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💓🥔，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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